Los bancos de Arkansas sacan músculo

Con más de 140 instituciones financieras cerrando en todo Estados Unidos en 2009, los bancos de Arkansas - en su mayor parte - evitaron el centro de atención ... eso es algo bueno.

"En cuanto a la gente que pone su dinero en los bancos, en términos de depósitos, se crea una atmósfera de que los bancos en Arkansas no tienen los problemas que leemos en el periódico todos los días", dijo Garland Binns, un abogado de Dover Dixon & Horne en Little Rock, que se especializa en asuntos legales bancarios. El estallido de la burbuja del mercado inmobiliario residencial no torpedeó nuestro estado como lo hizo en California, Florida o Arizona. Sin embargo, no faltaron promotores de subdivisiones, empresas relacionadas con la construcción y propietarios de viviendas de alto precio en el estado que argumentaran lo contrario, empatizando con sus homólogos de esos estados con problemas económicos. La cultura empresarial conservadora de Arkansas y nuestro relativo aislamiento de la crisis de las hipotecas de alto riesgo mantuvieron en gran medida a los bancos del estado fuera de problemas, pero los riesgos en el sector inmobiliario comercial siguen planteando una grave amenaza. "Habrá más dolor y más pérdidas en los préstamos inmobiliarios comerciales en el futuro", dijo Tim Yeager, la Cátedra de Banca de la Asociación de Banqueros de Arkansas en el Walton College of Business de la Universidad de Arkansas. Él predice que el noroeste de Arkansas seguirá siendo lento con un exceso de oferta de propiedades comerciales, pero el verdadero dolor se llevará a cabo fuera del estado en las principales áreas metropolitanas que están sufriendo de las tasas de vacantes extremadamente altos. Yeager y Binns sostienen que la clasificación de los bancos de Arkansas en función de su solidez es a la vez objetiva y subjetiva, porque implica estadísticas mensurables como los ratios capital-activos y la rentabilidad, pero también incluye aspectos intangibles como el liderazgo y la estructura de gestión. Con estos antecedentes, ¿qué bancos arraigados en Arkansas destacan como superiores en su campo? Voy a ofrecer mi valoración basándome en lo que está ocurriendo en el mercado y en lo que se vislumbra en el horizonte. No pierda de vista estos bancos de alto perfil y los movimientos que realicen en 2010:

Banco Arvest
Arvest Bank registró los mayores beneficios de todos los bancos con sede en Arkansas en los nueve primeros meses de 2009, con unos ingresos netos de $40,1 millones. La entidad financiera con sede en Fayetteville, dirigida por la familia Walton, ha estado últimamente en modo adquisiciones, engullendo bancos con problemas en el área de Kansas City, y no parece probable que su apetito vaya a frenarse pronto.

Banco de los Ozarks
Bank of the Ozarks, con sede en Little Rock, también fue muy rentable en 2009, ocupando el segundo lugar por detrás de Arvest. Sin embargo, en 2009 se rompió una serie de beneficios trimestrales récord, y Bank of the Ozarks parece decidido a volver a batir récords. Los responsables de la empresa han sido francos a la hora de abordar las pocas imperfecciones de su cartera, y su gestión de los préstamos problemáticos se ha traducido en pérdidas muy modestas.

First Security Bank
Este banco privado, originario de Searcy, lleva años participando en los grandes mercados de Arkansas. Tiene intereses bancarios diversificados y está bien capitalizado. No se sorprenda si First Security adquiere un banco más pequeño en una región oportunista en el próximo año.

Centennial Bank (Home Bancshares)
Centennial Bank, con sede en Conway, cuya empresa matriz, Home Bancshares, está presidida por uno de los empresarios más pintorescos de Arkansas, John Allison. Allison dejó su puesto de Consejero Delegado en 2009 para centrar sus esfuerzos en estrategias a largo plazo para el banco. Recientemente, Home Bancshares consiguió más de $100 millones en nuevo capital a través de una oferta pública con el propósito declarado de comprar bancos dentro o fuera de Arkansas.

Simmons Primero
Este banco de Pine Bluff lleva décadas siendo un líder constante y conservador en Arkansas. Tiene una de las mayores huellas del estado, con sucursales en 47 comunidades. A finales de 2009, Simmons First recaudó $70 millones para posibles adquisiciones.

Southern Bancorp
Con sede en Arkadelphia, Southern Bancorp atiende a una amplia gama de clientes en todo el Delta, y tiene una misión muy diferente a la de algunos bancos. Se centra en las zonas con rentas más bajas e históricamente empobrecidas de la región del Delta. Muchos de sus préstamos están destinados a transformar comunidades.

Delta Trust
Delta Trust tiene sus raíces en tres zonas distintas del estado: el sureste, el centro y el noroeste de Arkansas. Esa diversidad amortigua el negocio de Delta Trust, ya que está repartido entre empresas agrícolas, de la vieja usanza y de rápido crecimiento. En 2009 tuvo uno de los años más rentables de sus 100 años de historia.

IberiaBank
IberiaBank se dio a conocer cuando se convirtió en el primer banco del país en devolver fondos prestados al gobierno federal. El banco, con sede en Luisiana, ha establecido una amplia huella en el estado mediante adquisiciones en el centro, noreste y noroeste de Arkansas en los últimos años. También ha reunido un capital significativo para comprar bancos, adquiriendo dos bancos del sur de Florida a finales de 2009.

BancorpSouth
BancorpSouth puede parecer un banco de Arkansas con su proliferación de sucursales por todo el estado. De hecho, tiene su sede en Tupelo, Mississippi, pero está dirigido por un antiguo banquero de El Dorado. En una reciente junta de accionistas, la dirección dijo que se le había pedido que revisara todas las posibles compras de bancos en sus territorios. La situación financiera del banco lo sitúa en el nivel superior de los bancos de su tamaño según la clasificación de la FDIC.

Roby Brock es editor y presentador de Talk Business, un programa semanal de radio y televisión sobre negocios que se emite en todo el estado de Arkansas.